Dateien und verknüpfte Meldungen ergänzen

Sie ergänzen eine Meldung um Dokumente, die zum Vorgang gehören, und stellen sichtbare Bezüge zu anderen Meldungen her, die denselben Sachverhalt betreffen. Beides erledigen Sie auf der Detailseite der Meldung.

Voraussetzungen

• Sie besitzen die Berechtigung, die Meldung zu bearbeiten (edit-Berechtigung).
• Sie befinden sich auf der Detailseite der betreffenden Meldung.

Dateien hinzufügen

Über den Reiter „Dateien“ hinterlegte Dateien gehören unmittelbar zum Vorgang – im Unterschied zu Dateianhängen, die innerhalb einzelner Nachrichten im Reiter „Aktivität und Nachrichten“ ausgetauscht werden.

1. Öffnen Sie die Detailseite der Meldung und wechseln Sie in den Reiter „Dateien“.
2. Klicken Sie auf „Neu“. Es öffnet sich das Seitenpanel „Dateien hinzufügen“.
3. Laden Sie im Feld „Dateien“ eine oder mehrere Dateien hoch. Sie können mehrere Dateien gleichzeitig auswählen.
4. Klicken Sie auf „Speichern“, oder auf „Schließen“, um ohne Änderung zu schließen.

Um eine Datei wieder zu entfernen, aktivieren Sie in der Tabelle des Reiters „Dateien“ die betreffenden Zeilen, wählen die Massenaktion „Löschen“ und bestätigen den Vorgang.

Meldungen miteinander verknüpfen

Verknüpfungen machen inhaltliche Zusammenhänge zwischen Vorgängen sichtbar – etwa wenn mehrere Meldungen denselben Sachverhalt oder dieselbe beteiligte Person betreffen.

1. Öffnen Sie die Detailseite der Meldung und wechseln Sie in den Reiter „Verknüpfte Meldungen“.
2. Klicken Sie auf „Neu“. Es öffnet sich das Seitenpanel „Verknüpfte Meldungen“.
3. Wählen Sie im Feld „Meldung“ die zu verknüpfende Meldung aus.
4. Klicken Sie auf „Speichern“, oder auf „Schließen“, um ohne Änderung zu schließen.

Um eine Verknüpfung zu lösen, aktivieren Sie in der Tabelle des Reiters „Verknüpfte Meldungen“ die betreffenden Zeilen und wählen die Massenaktion „Löschen“.

Tipps aus der Praxis

• Legen Sie Unterlagen, die den gesamten Vorgang betreffen – etwa Protokolle oder Prüfberichte –, im Reiter „Dateien“ ab. Dort finden sie alle Bearbeitenden wieder, während Anhänge aus einzelnen Nachrichten im Verlauf untergehen.
• Verknüpfen Sie zusammengehörende Meldungen, sobald der Zusammenhang erkennbar ist. Wenn Sie das erst am Ende der Bearbeitung tun, fehlt der Bezug genau dann, wenn er für die Einschätzung gebraucht wird.