Reseller - Mandantenanlage
Reseller legen Mandanten eigenständig unter "Einstellungen > Organisationen" im Abschnitt Mandanten über "Neu" an. Dabei werden Bezeichnung, Mitarbeiter:innenanzahl, das optionale Schulungsmodul und der Beginn der Vertragslaufzeit festgelegt. Nach der Erstellung lassen sich bestehende Organisationen (Unternehmen, Bereiche, Abteilungen) über "Bearbeiten" dem Mandanten zuordnen.
In preeco | datenschutz können Reseller ihre Mandanten eigenständig anlegen und verwalten. Die Mandantenverwaltung finden Sie unter "Einstellungen > Organisationen" im Abschnitt Mandanten (sichtbar bei entsprechender Beratungs- bzw. Konzern-Lizenz).
Über die Schaltfläche "Neu" in der Mandanten-Tabelle legen Sie einen neuen Mandanten an.
Bei der Einrichtung geben Sie im Bereich "Allgemein" die Bezeichnung des Mandanten sowie optional Notizen ein.
Im Bereich "Kosten" wählen Sie die Anzahl der Mitarbeiter:innen des Mandanten aus und legen fest, ob das Schulungsmodul für diesen Mandanten gebucht werden soll. Das Schulungsmodul ermöglicht es, Schulungen für den jeweiligen Mandanten zu nutzen. Anschließend legen Sie den Beginn der Vertragslaufzeit fest. Das Ende der ersten Vertragslaufzeit ergibt sich automatisch und beträgt immer ein Jahr ab dem gewählten Startdatum. Nach Ablauf der ersten Vertragslaufzeit wird der Mandant automatisch um ein weiteres Jahr kostenpflichtig verlängert. Sollte sich die Mitarbeiter:innenanzahl später ändern, informieren Sie uns bitte – wir passen dies entsprechend an.
Im Nachgang ordnen Sie dem Mandanten die bereits gebuchten Organisationen zu. Klicken Sie dazu auf den gewünschten Mandanten und anschließend auf "Bearbeiten". Dort lassen sich Unternehmen, Bereiche und Abteilungen dem Mandanten zuordnen.
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Zusammenfassung: Reseller legen Mandanten eigenständig unter "Einstellungen > Organisationen" im Abschnitt Mandanten über "Neu" an. Dabei werden Bezeichnung, Mitarbeiter:innenanzahl, das optionale Schulungsmodul und der Beginn der Vertragslaufzeit festgelegt. Nach der Erstellung lassen sich bestehende Organisationen (Unternehmen, Bereiche, Abteilungen) über "Bearbeiten" dem Mandanten zuordnen.
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