Reseller - Mandantenanlage
Reseller legen Mandanten eigenständig unter „Einstellungen > Organisationen" im Abschnitt „Mandanten" an. Dabei werden Bezeichnung, Mitarbeiter:innenanzahl, das optionale Schulungsmodul und der Beginn der Vertragslaufzeit festgelegt. Die Vertragslaufzeit beträgt ein Jahr und verlängert sich automatisch. Nach der Erstellung lassen sich bestehende Organisationen wie Unternehmen, Bereiche und Abteilungen über „Bearbeiten" zuordnen.
Transkript des Videos
In preeco | datenschutz können Reseller ihre Mandanten eigenständig anlegen und verwalten. Die Mandantenverwaltung finden Sie unter „Einstellungen > Organisationen" im Abschnitt Mandanten (sichtbar bei entsprechender Beratungs- bzw. Konzern-Lizenz).
Mandant anlegen
Über die Schaltfläche „Neu" in der Mandanten-Tabelle legen Sie einen neuen Mandanten an. Dabei werden folgende Bereiche konfiguriert:
- Allgemein: Geben Sie die Bezeichnung des Mandanten sowie optional Notizen ein.
- Kosten: Wählen Sie die Anzahl der Mitarbeiter:innen des Mandanten aus und legen Sie fest, ob das Schulungsmodul für diesen Mandanten gebucht werden soll. Das Schulungsmodul ermöglicht es, Schulungen für den jeweiligen Mandanten zu nutzen.
Anschließend legen Sie den Beginn der Vertragslaufzeit fest. Das Ende der ersten Vertragslaufzeit ergibt sich automatisch und beträgt immer ein Jahr ab dem gewählten Startdatum. Nach Ablauf der ersten Vertragslaufzeit wird der Mandant automatisch um ein weiteres Jahr kostenpflichtig verlängert. Sollte sich die Mitarbeiter:innenanzahl später ändern, informieren Sie den Support – die Anpassung wird dann entsprechend vorgenommen.
Organisationen zuordnen
Im Nachgang ordnen Sie dem Mandanten die bereits gebuchten Organisationen zu:
- Klicken Sie auf den gewünschten Mandanten.
- Klicken Sie anschließend auf „Bearbeiten".
- Ordnen Sie dort die Unternehmen, Bereiche und Abteilungen dem Mandanten zu.
Änderungen und Irrtümer können vorkommen. Die Angaben in diesem Artikel wurden sorgfältig zusammengestellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.