Einwilligungserklärungen versenden - drei Möglichkeiten
In preeco | datenschutz stehen drei Versandwege für Einwilligungserklärungen zur Verfügung: der Einzelversand über „Unterschrift anfordern“, der Mehrfachversand über „Aktionen > Duplizieren und Unterschriften anfordern“ an ausgewählte Kontakte sowie die Bereitstellung als öffentliches Webformular über „Aktionen > Webformular erstellen“ mit öffentlicher URL und Einbettencode. Beim Webformular wird pro abgegebener Einwilligung automatisch ein eigener Datensatz angelegt.
Transkript des Videos
In preeco | datenschutz können Sie Einwilligungserklärungen auf drei verschiedene Arten versenden: als einmaligen Versand an eine Person, als Mehrfachversand an ausgewählte Kontakte oder als öffentliches Webformular.
Einmalig an eine Person versenden
Diese Variante eignet sich, wenn Sie eine Einwilligungserklärung an eine einzelne Person senden möchten.
- Navigieren Sie zu „Verträge > Einwilligungserklärungen“.
- Wählen Sie über das Pfeilsymbol neben „Neu“ den Eintrag „Einwilligungserklärung erstellen“.
- Geben Sie eine Bezeichnung ein und legen Sie die Zugehörigkeit fest.
- Klicken Sie auf „Erstellen“.
- Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und tragen Sie die Angaben zur Person sowie die E-Mail-Adresse ein.
- Klicken Sie auf den Button „Unterschrift anfordern“ und anschließend auf „Unterschrift anfordern“ im Slide-Over.
Die Person erhält nun eine E-Mail mit einem persönlichen Link zur Einwilligungserklärung; der Status wechselt auf „Zur Unterschrift vorliegend“.
An mehrere Kontakte versenden
Diese Variante nutzen Sie, wenn Sie eine Einwilligungserklärung an mehrere ausgewählte Kontakte gleichzeitig versenden möchten.
- Wählen Sie eine bestehende Einwilligungserklärung aus oder legen Sie eine neue an.
- Klicken Sie auf „Aktionen > Duplizieren und Unterschriften anfordern“.
- Wählen Sie aus der angezeigten Kontaktliste die gewünschten Empfänger:innen aus.
- Klicken Sie auf „Duplizieren und Unterschriften anfordern“.
Pro markiertem Kontakt wird eine eigene Kopie erzeugt und an die jeweilige E-Mail-Adresse mit einem persönlichen Link versendet.
Als Webformular erstellen
Mit dieser Variante erstellen Sie ein öffentliches Webformular, das Sie über eine URL oder als Einbettungscode auf Ihrer Website bereitstellen können. Der Link kann an beliebig viele Empfänger:innen weitergegeben werden.
- Navigieren Sie zu „Verträge > Einwilligungserklärungen“.
- Erstellen Sie eine neue Einwilligungserklärung oder wählen Sie eine bestehende aus.
- Klicken Sie auf „Aktionen > Webformular erstellen“.
Der Status wechselt auf „Webformular“ und im Reiter „Inhalt“ erscheint der Abschnitt „Webformular“ mit einer öffentlichen URL und einem Einbettungscode, die Sie jeweils über „In Zwischenablage kopieren“ übernehmen können.
Änderungen und Irrtümer können vorkommen. Die Angaben in diesem Artikel wurden sorgfältig zusammengestellt, erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.