Checklisten
Die Checkliste ist in preeco | datenschutz und informationssicherheit Ihre Funktion für das Erarbeiten von Informationen, gemeinsam mit weiteren Benutzern. Sie können eine Checkliste mit verschiedenen Erläuterungen und verschiedensten Frage-Antwort-Typen versehen. Nutzen Sie Checklisten beispielsweise als Prüflisten zu einem bestimmten Dokument, indem Sie eine Verknüpfung zu diesem erstellen.
Bedienoberfläche
Unter Allgemein > Bedienoberfläche erhalten Sie nützliche Hinweise zum Umgang mit der Bedienoberfläche in preeco | datenschutz und informationssicherheit.
Umgang mit Dokumenten
Unter Allgemein > Umgang mit Dokumenten erhalten Sie nützliche Hinweise zum Umgang mit den Dokumenten in preeco | datenschutz und informationssicherheit.
Übersicht über Ihre Checklisten
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt Checklisten aus, gelangen Sie in eine Übersicht über alle Checklisten, auf die Sie Zugriff haben. Von hier können Sie auch zu verknüpften Dokumenten gelangen oder neue Checklisten erstellen.
Die Übersicht über alle gespeicherten Checklisten zeigt Ihnen folgende Informationen:
- Status
- Bezeichnung
- Datum der letzten Beantwortung
- Zugehörigkeit zu Organisationseinheiten
- Das Dokument, mit dem die Checkliste verknüpft ist
- Die verwendeten Tags
Checklisten Exportieren
Die Übersicht können Sie sich im gewünschten Dateiformat (PDF, XLSX, DOCX) exportieren. Klicken Sie dazu auf das zugehörige Dateiformat Icon rechts oberhalb der Tabelle.
Der Export beachtet die eingestellten Filter und fasst alle zutreffenden Einträge in der Exportdatei zusammen.
Einzelne Dokumente exportieren Sie ebenfalls aus der Übersicht heraus. Klicken Sie in der Zeile des gewünschten Dokuments rechts auf das entsprechende Dateiformat Icon.
Die Antworten, die sich aus Ihren Checklisten ergeben, stehen Ihnen zur Einsicht ebenfalls als Download über die Übersicht zur Verfügung. Die Download-Optionen finden Sie in der Übersicht in der Spalte Ergebnisse in der jeweiligen Zeile Ihrer Checkliste.
Beachten Sie: Nicht alle Benutzer haben Zugriff auf die Antworten. Sehen Sie die Ergebnisse nicht in der Übersicht ein und können diese hier auch nicht downloaden, fehlen Ihnen die entsprechenden Rechte.
Anlegen einer Checkliste
Erstellen Sie Checklisten, um alleine oder gemeinsam mit anderen Benutzern strukturiert bestimmte Informationen oder Aufgaben für Ihre Dokumentation zu erarbeiten.
Sie können in preeco | datenschutz und informationssicherheit über verschiedene Wege ein neues Dokument anlegen. Die möglichen Vorgehensweisen sind im Folgenden erläutert.
Neue, leere Checkliste anlegen
Erstellen Sie eine neue Checkliste, indem Sie in der Übersicht auf den Button Neu klicken. Der Button befindet sich rechts oben.
Dokumente werden über strukturierte Formulare erstellt. Sie werden dadurch bei der inhaltlichen Ausgestaltung unterstützt.
Um ein neues Dokument zu erstellen, klicken Sie im Hauptmenü auf den gewünschten Dokumententyp. In der nun geöffneten Übersicht klicken Sie rechts oben auf den Button Neu. Bei Klick auf den Button Neu erscheinen ggf. verschiedene Möglichkeiten, wie Sie ein neues Dokument erstellen können. Wählen Sie Leeres Dokument, um direkt mit Ihren individuellen Eingaben zu beginnen.
Vorhandene Checklisten duplizieren
Nutzen Sie die Checklisten beispielsweise als Prüflisten, wird für Sie vermehrt der Fall zutreffen, dass Sie diese mehrfach nutzen möchten. Wählen Sie zu diesem Zweck die Funktion Duplizieren.
Wird eine Checkliste über diese Funktion erstellt, werden die allgemeinen Angaben und die Definition der Fragen in das neue Dokument übertragen. Bereits eingetragene Antworten werden nicht mit dupliziert.
Zum Duplizieren gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie ein gespeichertes Dokument aus der Übersicht aus. Über das 3-Punkte-Menü in der Lese-Ansicht gelangen Sie zu der Funktion Duplizieren.
Wählen Sie Duplizieren aus, um das Dokument automatisch zu kopieren. Dabei wird die Bezeichnung des Dokuments um den Zusatz "(Kopie)" ergänzt. Es werden nur die ausgefüllten Felder des Dokuments kopiert und nicht die Inhalte der Seitenleiste, wie z.B. Aufgaben, Aktivitäten oder angehängte Dateien.
Organisationsübergreifend duplizieren
Wenn Sie auf mehr als eine Organisationseinheit Zugriff haben, können Sie auswählen, für welche Organisationseinheit das duplizierte Dokument angelegt werden soll. So können Sie ein einzelnes Dokument von einem Mandanten zu einem anderen kopieren.
Voreinstellungen bei duplizierten Dokumenten
Beim Duplizieren von Dokumenten werden für Benutzer, welche auf Abteilungsebene eingeschränkt sind, automatisch die entsprechenden Abteilungen in dem neu erstellten Dokument voreingestellt.
Inhalte einer Checkliste
Die Checklisten sind flexibel gestaltet, sodass Sie verschiedenste Informationen mit Ihnen erarbeiten können.
Öffnen Sie ein Dokument in der Lese-Ansicht und klicken Sie auf den Button Bearbeiten rechts oben, um in die Bearbeiten-Ansicht zu gelangen.
Hier sehen Sie links ein Inhaltsverzeichnis, das Ihr Dokument in prägnante Kapitel untergliedert. So sehen Sie immer, wo Sie sich befinden und können per Klick auf das gewünschte Thema gezielt zu den Inhalten springen.
Mittig in der Bearbeiten-Ansicht finden Sie das Formular, über welches Sie das Dokument inhaltlich füllen können. Das Formulare ist für die entsprechenden Zwecke vorstrukturiert. Für eine effiziente Eintragung der relevanten Informationen stehen Ihnen zahlreiche Textbausteine zur Verfügung. Textbausteine können Sie jederzeit ändern, neu anlegen oder löschen. Um einen Textbaustein aus der Bearbeiten-Ansicht heraus neu anzulegen, wählen Sie den Neu Button rechts neben dem Eingabefeld. Um einen Textbaustein zu editieren, wählen Sie diesen zunächst aus und klicken anschließend auf den Stift Button.
Bitte beachten Sie, dass je nach Ihren Rechten im System der Textbaustein ggf. nicht für Sie zur Bearbeitung freigegeben ist. In solchen Fällen können Sie den Textbaustein über das Icon Duplizieren für Ihr Unternehmen übertragen und anschließend wie gewünscht abändern.
Auf der rechten Seite finden Sie die Seitenleiste mit zahlreichen Informationen und Funktionen, die sich auf Ihr geöffnetes Dokument beziehen.
In der oberen rechten Ecke, neben dem 3-Punkte-Menü und Speichern, werden Ihnen gleichzeitige Bearbeiter des Dokuments angezeigt. Diese können Sie anhand der Initialen identifizieren. Um Datenverluste zu vermeiden, sollten Sie zu weiteren Bearbeitern Kontakt aufnehmen, da nur die letzte Speicherung im System erfasst wird.
Allgemeiner Teil in den Checklisten
Die Angaben im Bereich Allgemein sind für die meisten Dokumente in ::pdi:: ähnlich.
Bezeichnung
Möglichst treffender Name für den Eintrag.
Status
Wählen Sie den gewünschten Status für das Dokument. Nicht alle Status können manuell gewählt werden, sondern werden automatisch bei Durchführung bestimmter Prozesse gesetzt.
Tags
Tags können Sie hinterlegen, um die Wiederauffindbarkeit eines Dokuments zu gewährleisten. Die Tags können durch optional vergebene Stichworte über die Suche gefunden werden. Die von Ihnen gewählten Tags sind für alle Dokumente Ihres Pakets wiederverwendbar.
Beobachter
Beobachter werden bei bestimmten Ereignissen, wie z.B. dem Freigeben des Dokuments, per E-Mail benachrichtigt. Die Art und Häufigkeit der Benachrichtigung hängt von den Zugriffsrechten und den Einstellungen des Benutzers unter Mein Profil > Meine Einstellungen > Benachrichtigungen ab.
Wählen Sie im Feld Beobachter die gewünschten Benutzer aus, um diese als Beobachter für das aktuelle Dokument hinzuzufügen.
Typ der Verknüpfung
Tragen Sie unter Typ der Verknüpfung zunächst ein, mit welchem Dokumenttyp Ihre Umfrage verknüpft werden soll. Wählen Sie anschließend unter Verknüpft mit das gewünschte Dokument aus.
Status vergeben
Tragen Sie im allgemeinen Bereich den Status Ihres Dokuments ein. Dem Dokument wird abhängig vom Status eine Ampelfarbe zugewiesen, sodass Sie den Stand Ihrer Dokumentation auch visuell erfassen können.
- Neu (rot)
- In Bearbeitung (gelb)
- Freigegeben/Unterzeichnet (grün)
- Archiviert (grau)
Der Status Neu gibt an, dass Sie Ihr Dokument grundsätzlich erstellt haben aber noch nicht aktiv daran arbeiten.
In Bearbeitung kennzeichnet Dokumente, an denen Sie bereits aktiv arbeiten, die Inhalte aber noch nicht final und auch nicht Freigegeben sind.
Wählen Sie Freigegeben aus, wenn Sie Ihr Dokument fertig bearbeitet haben und eine Revision erzeugen möchten. Eine Revision wird auch beim Unterzeichnen eines Vertrages automatisch erstellt.
Das Dokument ist nicht mehr für Ihre aktuelle Dokumentation relevant? Wählen Sie den Status Archiviert aus, um dies zu symbolisieren. Das Dokument bleibt dann nach wie vor im System gespeichert und bei Bedarf können Sie es wieder in Bearbeitung nehmen.
Zugehörigkeit der Checkliste
Wählen Sie, zu welchen Organisationseinheiten ein Dokument gehört. Diese Auswahl ist entscheidend für die Steuerung des Zugriffs durch Benutzer, deren Rollen und Rechte auf Organisationseinheiten beschränkt sein können.
Die Software trifft für Sie anhand des in der Navigation ausgewählten globalen Filters eine Vorauswahl für das Dokument.
Standard Rechtesystem
Im Standard Rechtesystem können Sie ein Dokument einem Unternehmen/Behörde oder einem Bereich zuordnen sowie beliebig vielen jeweils untergeordneten Abteilungen/Ämter. Bei der Zuordnung der Abteilungen/Ämter wird immer das übergeordnete Unternehmen/Behörde oder der übergeordnete Bereich automatisch mit ausgewählt. Über die Auswahl Alle Organisationseinheiten weisen Sie das Dokument entsprechend allen im Paket erfassten Organisationseinheiten zu.
Erweiteres Rechtesystem
Im Erweiterten Rechtesystem können Sie das Dokument auch feingranular den betreffenden Organisationseinheiten aus Unternehmen/Behörden, Bereichen und Abteilungen/Ämter einzeln zuordnen und eine beliebige Zuweisung vornehmen. Über den Alle-Schalter wählen Sie alle untergeordneten Organisationseinheiten der übergeordneten Organisationseinheit aus.
Hinweis zu den Benutzerrechten
Im Standard Rechtesystem muss der Benutzer in seiner Zugehörigkeit dem zugewiesenen Unternehmen/Behörde bzw. dem zugewiesenen Bereich des Dokuments gehören, um entsprechend seine Benutzerrechte der Funktion anwenden zu können. Die Abteilungen/Ämter werden bei der Rechteprüfung im Standard Rechtesystem nicht beachtet und dienen Ihrer internen Zuordnung.
Im Erweiterten Rechtesystem muss der Benutzer in seiner Zugehörigkeit für die in den Benutzerrechten erteilte Bearbeitung mindestens allen dem Dokument zugewiesenen Organisationseinheiten angehören. Falls er dies nicht erfüllt und nicht allen zugewiesenen Organisationseinheiten des Dokuments angehört, aber mindestens einer, kann er das Dokument zumindest lesen.
Einleitung in den Checklisten
Der Einleitungstext dient der Erläuterung der Checkliste und soll den Benutzern dabei helfen, die Checkliste zu verstehen und richtig auszufüllen.
Definition nachträglich editieren
Bitte beachten Sie, dass Sie die Einleitung final definieren, bevor Sie sie zur Beantwortung freigeben. Das Ändern der Definition ist nachträglich nicht ohne Datenverlust möglich.
Fragen und Antworten in den Checklisten (Inhalt)
Der ausfüllbare Teil Ihrer Checkliste wird in der Bearbeiten- und Lese-Ansicht als Inhalt bezeichnet. Sie können völlig frei definieren, wie Ihre Checkliste am Ende aussehen wird: Legen Sie beliebig viele Fragen-Antwort-Paare an. Zum Anlegen eines neuen Paares klicken Sie unter Inhalte auf den Neu Button.
Formulieren Sie die Frage und wählen Sie einen Antworttyp aus. Für jedes Paar können Sie optional einen erläuternden Text einfügen. Im Rahmen Ihrer Teamarbeit vermeiden Sie so Missverständnisse.
Bei Einfach- und Mehrfachauswahlfeldern können Sie für jede Option ein Kommentarfeld einschalten, welches dem Benutzer bei der Auswahl der entsprechenden Option die Möglichkeit bietet, einen zusätzlichen, eigenen Text einzugeben.
Sie haben die Auswahl zwischen folgenden Typen von Antworten. In der rechten Spalte sehen Sie, was das für die Eingabe der Antwort im Detail bedeutet:
Antworttyp |
Eingabemöglichkeit |
---|---|
Datumseingabe |
Zeigt ein Datumsauswahlfeld. |
Eingabe |
Stellt ein einzeiliges Freitextfeld zur Verfügung. |
Einfachauswahl |
Bietet die Möglichkeit, verschiedene Optionen anzugeben, aus denen der Benutzer eine Auswahl treffen kann. |
Mehrfachauswahl |
Bietet die Möglichkeit, verschiedene Optionen anzugeben, aus denen der Benutzer mehrere auswählen kann. |
Textfeld |
Stellt ein mehrzeiliges Freitextfeld zur Verfügung, in das die Benutzer beliebige Texte eingeben können. |
Zwischenüberschriften setzen
Setzen Sie Zwischenüberschriften, zwischen den Frage-Antwort-Paaren, um Ihr Dokument zu strukturieren und thematisch zu untergliedern.
Checklisten beantworten
Checklisten können gemeinsam mit anderen Benutzern beantwortet werden.
Zusammenarbeit an der Checkliste
Im Detail bedeutet die Zusammenarbeit an Checklisten, dass pro Frage nur eine Antwort erstellt werden kann. Auf diese Weise arbeiten Sie delegiert und bearbeiten die Punkte nicht mehrfach.
Umfragen können an beliebige E-Mail-Adressen versandt werden
Sofern Sie Antworten von Nutzern benötigen, die keinen preeco Account haben, verwenden Sie die Funktion Umfragen anstelle von Checklisten. Hier können Sie ebenso frei definierte Fragebögen erstellen und diese an beliebige E-Mail-Adressen zur Beantwortung senden. Die Antworten von Umfragen werden - im Gegensatz zu den Antworten einer Checkliste - einzeln abgespeichert und können ebenso einzeln eingesehen werden.
Freigeben von Checklisten zur Beantwortung
Bevor eine Checkliste von anderen Benutzern beantwortet werden kann, müssen Sie diese freigeben. Nach der Freigabe einer Checkliste kann deren Definition nicht ohne Datenverlust geändert werden!
- Um eine Checkliste freizugeben, wählen Sie aus der Übersicht der Checklisten die gewünschte Liste aus.
- In der Ansicht finden Sie rechts oben den Button Freigeben und versenden.
- Klicken Sie darauf und wählen Sie im nun erscheinenden Fenster die gewünschten Benutzer (Mitwirkenden).
- Geben Sie eine optionale Nachricht ein.
- In der Liste der Mitwirkenden finden Sie alle Benutzer, welche dem ausgewählten Unternehmen zugehörig sind.
- Klicken Sie auf Freigeben und versenden, um die Benutzer per E-Mail zu informieren und die Beantwortung der Checkliste zu ermöglichen.
Zusätzliche Informationen in die Checkliste einfügen
Wählen Sie aus der Übersicht eine bestehende Checkliste aus, erhalten Sie wie in preeco | datenschutz und informationssicherheit üblich in der rechten Seitenleiste zusätzliche Funktionen: Um die Checkliste im Team abzuarbeiten und dabei den Überblick zu behalten, sehen Sie alle Vorgänge als Aktivitäten protokolliert unter dem Aktivitäten-Icon ein. Vergeben Sie darüber hinaus präzise Aufgaben, machen Sie Kommentare und fügen Sie Dateien als Anhang hinzu.
Verknüpfen der Checklisten mit anderen Dokumenten
Eine Checkliste kann selbstständig oder im Kontext eines anderen Dokuments erstellt werden. Als Bestandteil der Seitenleiste ist die Checkliste in preeco mit folgenden Dokumenttypen verknüpfbar:
- Technische und organisatorische Maßnahmen
- Verarbeitungstätigkeiten
- Informationspflichten
- Datenschutz-Folgenabschätzung
- Betroffenenanfragen
- Datenverarbeitungssysteme
- Verträge zur Auftragsverarbeitung
- Gemeinsame Verantwortlichkeiten
- Dateiablage
- Datenschutzerklärungen